L’intérêt des institutions pour la crypto-monnaie a connu une croissance exponentielle en 2021, et des entreprises comme FalconX, un échange de crypto-monnaie uniquement axés sur la fourniture de services financiers aux institutions sont aux premières loges de l’action.
La société a vu son chiffre d’affaires net croître 30 fois d’une année sur l’autre, directement lié à la demande accrue de crypto de la part des investisseurs institutionnels. FalconX est considérée comme l’une des sociétés de crypto-monnaie institutionnelles les plus précieuses, et sa série C d’août 2021 de 210 millions de dollars lui donne une valorisation de 3,75 milliards de dollars.
La série C a été dirigée par Altimeter Capital, B Capital Group, Sapphire Ventures et Tiger Global avec participation d’Amex Ventures et de Mirae Asset. Cela fait suite à une série B de 50 millions de dollars en mars 2021 et à un investissement d’Amex ventures en décembre 2020.
La croissance de la plateforme FalconX, gracieuseté de l’équipe FalconX.
FalconX est unique en ce qu’il est spécialement conçu pour les investisseurs institutionnels, plutôt que pour les investisseurs particuliers, une catégorie ciblée par des bourses populaires comme Coinbase ou Gemini (qui ont des armes institutionnelles.)
« Quand FalconX a commencé, le marché était principalement celui de la vente au détail, notre thèse était que si la crypto-monnaie se généralisait, la grande majorité du volume serait institutionnelle », déclare
Aya Kantorovich, FalconX responsable de la couverture institutionnelle. “Comme vous le voyez dans toute autre classe d’actifs mature, jusqu’à présent, cette thèse était correcte, car les institutions se sont développées pour représenter la majorité du volume sur le marché des crypto-monnaies – nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive.”
De nombreux investisseurs institutionnels se lancent soudainement dans la cryptographie à la recherche de rendements démesurés, de diversification de portefeuille et, comme une couverture inflationniste.
En étant la plus grande société de services financiers de crypto-monnaie uniquement institutionnelle, selon Kantorovich, FalconX est en mesure de affiner l’expérience du client institutionnel avec un degré élevé de granularité, en explorant ses gammes de produits à la fois étendues et approfondies, et donner la priorité à être le meilleur pour cette personnalité de client spécifique.
FalconX utilise l’apprentissage automatique pour offrir aux institutions une contrepartie unique ayant accès à la liquidité mondiale des crypto-monnaies avec plus de 99,9% de disponibilité. Il propose une interface Web, des API et un bureau de négociation en gants blancs 24/7/365, ainsi qu’une activité de crédit pour permettre aux institutions d’accéder à un financement à court terme pour les transactions.
Aya Kantorovich, responsable de la couverture institutionnelle de FalconX, rejoint CoinCentral pour discuter du paysage institutionnel des investissements en crypto-monnaie et des plans de FalconX pour l’avenir.
En quoi consiste le rôle de responsable de la couverture institutionnelle ?
En tant que responsable de la couverture institutionnelle, je me concentre sur le travail avec nos clients sur différentes stratégies de marché, créer la meilleure expérience dans toutes les gammes de produits et nous assurer que nous avons le pouls des désirs et des besoins de nos clients existants et futurs.
Aujourd’hui, cela s’étend à travers le monde avec des personnalités de clients allant des plus grandes institutions financières du monde, hedge fonds, gestionnaires d’actifs, sociétés de capital-risque, prestataires de paiement et applications d’investissement.
FalconX est spécialement conçu pour les principaux acteurs institutionnels mondiaux du marché des crypto-monnaies. Nous nous engageons à fournir aux institutions une contrepartie unique avec un accès à la liquidité mondiale des crypto-monnaies avec plus de 99,9% de disponibilité via son interface Web, ses API et son pupitre de négociation 24/7/365, et mon travail touche tous les aspects de notre produit et clients tous les jours.
Félicitations pour le grand tour! Quelles sont les prochaines étapes pour FalconX ?
FalconX utilisera ce nouvel investissement pour étendre ses gammes de produits, explorer des acquisitions stratégiques et embaucher des talents exceptionnels à travers le monde. Nous sommes ravis de continuer à développer notre infrastructure technique et de développer nos équipes de personnes dans le monde entier, jouant un rôle essentiel et actif pour permettre aux institutions de faire évoluer le secteur.
FalconX prévoit d’annoncer officiellement plusieurs nouvelles offres de produits dans les mois à venir, chacune étant actuellement vivre, croître rapidement et rentable.
Comment voyez-vous l’intérêt institutionnel pour la crypto-monnaie croître à l’avenir ?
Les institutions traditionnelles ont commencé à s’impliquer vraiment dans les investissements en crypto-monnaie à la fin de 2020. Tout en commençant par Bitcoin, nous avons vu ces institutions continuer à s’étendre d’abord à Ethereum, puis à d’autres protocoles tels que Solana et Terra. Cela signifie que même s’ils ont peut-être adhéré sur la base du récit de couverture contre l’inflation, ils se développent après avoir vu l’adoption réelle et les cas d’utilisation d’autres blockchains pour changer la façon dont les actifs et la valeur sont échangés et réglés.
Alors que le monde et les marchés continuent de se symboliser, l’infrastructure créée à partir de la cryptographie peut réimaginer la façon dont les institutions s’engagent et fournir des services financiers.
FalconX est idéalement positionné pour donner aux institutions la possibilité de participer à cet écosystème. Nous avons vu la demande et l’intérêt d’un large éventail d’institutions, y compris les plus grandes institutions financières du monde, les fonds spéculatifs, les gestionnaires d’actifs, les sociétés de capital-risque et les fournisseurs de paiement. À l’heure actuelle, dans notre base de clients, nous constatons une répartition d’environ 50/50 entre les institutions financières crypto natives et traditionnelles.
