La banque à charte d’État de Californie, Silvergate, envisage d’obtenir 461,3 millions de dollars selon le dernier dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis grâce à la vente de 3,31 millions d’actions ordinaires. Le prix d’offre maximum proposé par action est de 145 $.
Offre publique de Silvergate
Le document officiel a révélé que l’institution financière avait accordé aux preneurs fermes 30 jours pour acheter plus de 496,6k actions supplémentaires de ses actions ordinaires. Il a également estimé la génération d’environ 461 millions de dollars de produit net de cette offre après déduction des remises de souscription et évaluation des frais d’offre payables par Silvergate.
Cependant, les chiffres peuvent atteindre 530,2 millions de dollars si les preneurs fermes ” exercer pleinement leur option d’achat d’actions supplémentaires. »
Silvergate prévoit de déployer le produit net de cette offre pour augmenter davantage ses niveaux de capital réglementaire en plus d’autres objectifs généraux de l’entreprise. Une partie du produit peut également être offerte pour aider l’expansion de l’entreprise de manière organique ou par le biais d’acquisitions stratégiques. Silvergate a également l’intention d’utiliser le capital pour le produit SEN Leverage de la Banque, la conservation et d’autres services associés aux actifs numériques.
Goldman Sachs, JP Morgan Securities, et Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company.
Le dossier se lit comme suit :
« Il s’agit d’une offre publique d’actions de Actions ordinaires de classe A, ou actions ordinaires, de Silvergate Capital Corporation. Nous offrons toutes les actions de l’offre. Nos actions ordinaires sont cotées à la Bourse de New York, ou NYSE, sous le symbole « SI ». Le dernier prix de vente publié de nos actions ordinaires le 6 décembre 2021, tel que rapporté sur NYSE, était de 165,37 $ par action. CryptoCom
Silvergate est devenue une banque majeure axée sur la cryptographie qui a gagné en popularité pour avoir pris en charge le déploiement du portefeuille crypto du Salvador Chivo.
Le dernier développement vient une semaine après que Silvergate a annoncé un partenariat avec l’échange d’actifs numériques CryptoCom. L’objectif principal de cette décision était d’introduire des dépôts et des retraits en USD auprès de la base de consommateurs institutionnels de la banque. Cette nouvelle fonctionnalité permettrait aux clients institutionnels de CryptoCom de transférer gratuitement des fonds en USD de leurs comptes bancaires vers la bourse et vice versa.
De plus, Silvergate a annoncé s’associer au projet de monnaie numérique de Facebook, le Diem Association, pour libérer un stablecoin indexé sur l’USD en mai de cette année.
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